Додавання ліда

Заповніть основні поля:

• Назва — коротко описує суть звернення (обов'язкове поле);
• Контакт — контрагент із бази CRM. Якщо його ще немає, кнопка «+» поруч відкриває форму створення контакту;
• Статус — етап воронки; якщо не вказати, лід потрапить у колонку «Без статусу» на канбані;
• Джерело — звідки прийшло звернення (Google, Instagram, Facebook, LinkedIn, E-mail, рекомендація клієнта, Clutch тощо). Перелік джерел налаштовується в адмінпанелі: «Налаштування» → «CRM» → «Джерела лідів»;
• Дата — дата звернення; автоматично підставляється сьогоднішня;
• Контактна особа, E-mail, Телефон — дані людини, з якою ведеться комунікація;
• Відповідальний — співробітник, який веде лід (обов'язкове поле);
• Учасники — інші співробітники, залучені до роботи.

Очікуваний бюджет вводиться разом із валютою. Якщо валюта ліда відрізняється від валюти компанії, поруч автоматично з'являються поля «Курс валюти» та «Сума у [валюті компанії]» — система підтягує курс і відразу показує еквівалент. Курс за потреби можна відкоригувати вручну.

Ліди з інтеграцій створюються автоматично — з джерелом і статусом відповідно до налаштувань інтеграції. UTM-мітки лідів підтягуються з рекламної кампанії (див. «Інтеграції лідів»).

Нижче — чотири секції, які розгортаються стрілкою:

• «Пропозиції» — прикріпіть до ліда наявну комерційну пропозицію: скористайтеся пошуком або створіть нову кнопкою «+». У списку видно назву, суму та статус погодження. Згодом дані прикріпленої пропозиції підставляються у згенеровані документи.
• «Додаткові поля» — «+ Додати додаткове поле» підключає вже наявне кастомне поле, «+ Створити додаткове поле» — створює нове (див. «Кастомні поля для лідів»).
• «UTM-мітки» — п'ять полів: utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term, utm_content. Для лідів з інтеграцій вони заповнюються автоматично з рекламної кампанії, але їх можна ввести чи відкоригувати вручну.
• «Опис і послуги» — виберіть послуги, які цікавлять клієнта (перелік налаштовується в адмінпанелі: «Налаштування» → «CRM» → «Послуги»). Лічильник праворуч показує, скільки вибрано послуг. Нижче — текстовий редактор для опису звернення з форматуванням, списками, посиланнями та зображеннями.

Коли всі необхідні поля заповнені, натисніть кнопку «Створити».