Огляд розділу «Ліди»
Лід — це потенційна угода: звернення клієнта, яке ще не стало проєктом. Розділ «Ліди» веде їх від першого контакту до результату: фіксує джерело й очікуваний бюджет, нагадує про наступний крок, а успішний лід перетворює на проєкт в один клік.
Ліворуч — панель із трьома пунктами: «Ліди» (сам список), «Сповіщення» (заплановані дзвінки, зустрічі та листи) й «Інтеграції» (автоматичне приймання заявок із зовнішніх джерел).
Угорі — пошук, кнопка «Фільтри», кнопка «+» для створення ліда та перемикач режимів «Список» / «Канбан». Праворуч — шестерня для налаштування колонок.
Обидва режими показують ті самі дані, але для різних завдань: «Список» зручний для аналізу та масових операцій, а «Канбан» — для щоденної роботи з воронкою.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: