Статуси лідів
Статуси описують етапи вашої воронки продажів. За стандартними налаштуваннями це «Новий», «В роботі», «Успішний» і «Безуспішний», але набір можна створити повністю під ваш бізнес.
Згенеруйте стислий виклад за допомогою ШІ
Відкрийте цю сторінку у вашому улюбленому ШІ-асистенті
Як додати статус
На канбані натисніть «+» праворуч від останньої колонки (підказка «Додати статус ліда»).
У вікні «Додати статус ліда»:
- Введіть назву статусу.
- За потреби позначте «Кінцевий статус» — ліди з таким статусом виводитимуться в кінці списку. Ним позначають етапи, що завершують роботу з лідом (наприклад, «Успішний» і «Безуспішний»), щоб активні угоди лишалися вгорі.
- Виберіть колір із палітри — ним колонка й позначка статусу відображатимуться в системі.
- Натисніть «Додати».
Де ще налаштовуються статуси
Повний перелік — у панелі адміністратора: «Налаштування» → «CRM» → «Статуси лідів». Тут статуси перейменовують (✏), видаляють (×) і перетягують, змінюючи порядок колонок на канбані.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: