Генерація документів із ліда

З картки ліда можна відразу сформувати документ за власним шаблоном — комерційну пропозицію, договір, рахунок, технічне завдання тощо. Система підставляє дані автоматично, тож ручної роботи та помилок стає значно менше.

Згенеруйте стислий виклад за допомогою ШІ

Відкрийте цю сторінку у вашому улюбленому ШІ-асистенті

Які дані підставляються автоматично. Назва компанії та контактні дані, відповідальні особи, очікуваний бюджет, дати, значення кастомних полів, а також дані прикріпленої пропозиції — перелік робіт і послуг, їхня кількість, вартість і підсумкові суми.

Як згенерувати документ

У картці ліда натисніть «…» → «Згенерувати документ». З'явиться список доступних шаблонів; наведіть на потрібний і виберіть формат — .docx або .pdf. Готовий файл автоматично зберігається в блоці «Файли» цього ліда, тож він завжди під рукою.

Прошу зробити нормальний скірн екрана чи надати його мені для оформлення, бо я такого не маю.

Якщо шаблонів ще немає

У тому ж меню є пункт «Редагувати список» (✏) — він веде до розділу «Шаблони документів» у панелі адміністратора. Там перелічені всі шаблони компанії з колонками Назва, Тип, Мова та Користувач, а поруч — іконки завантаження, редагування (✏) та видалення.

генерація-документів-із-ліда-image-1.png

генерація-документів-із-ліда-image-2.png

Прошу зробити нормальний скрін екрана чи надати його мені для оформлення, бо я такого не маю.

Як додати шаблон

Натисніть «+» («Додати») та заповніть вікно «Додати шаблон»:

Назва шаблону — обов'язкове поле;
Тип — «Лід» (для документів із картки ліда);
Мова — «Українська» чи «Англійська».

Далі перетягніть файл у зону завантаження чи виберіть його вручну — формат .docx, до 10 Мб.

Натисніть «Додати».

У блоці «Підготовка шаблону документа» можна завантажити приклад правильного шаблону й інструкцію до нього.

генерація-документів-із-ліда-image-3.png

Прошу зробити нормальний скірн екрана чи надати його мені для оформлення, бо я такого не маю.

Після генерації система показує повідомлення «Файл скоро з'явиться у ліді. Зачекайте, будь ласка», а коли документ готовий — «Файл … додано до ліда». Він одразу доступний у блоці «Файли».