Кастомні поля для лідів
Якщо стандартних полів для вашої компанії замало, додайте власні — наприклад, «Галузь клієнта», «Строк реалізації» чи «Конкуренти в тендері».
Де створюються кастомні поля
Панель адміністратора → «Налаштування» → «CRM» → секція «Кастомні поля для лідів» → кнопка «+». Той самий результат дає посилання «+ Створити додаткове поле» у формі створення чи редагування ліда.
У вікні «Створення кастомного поля» вкажіть Назву поля (обов'язкове) та виберіть Тип поля: Текст · Опис · Прапорець · Число · Випадне меню · Дата · Дата та час · Час · Посилання · Ярлики · Учасники · Контакти. Два останні типи зберігають не текст, а зв'язок із конкретним співробітником або контактом із бази.
Нижче — три перемикачі:
- «Використовувати у фільтрах» — поле стане доступним у панелі «Фільтри»;
- «Завжди додавати це поле» — поле автоматично підставлятиметься в кожен новий лід;
- «Зробити поле обов'язковим» — без нього не вдасться зберегти лід.
Натисніть «Додати».
Як використовувати
У формі ліда розгорніть секцію «Додаткові поля» та натисніть «+ Додати додаткове поле». Вибрані значення підставляються у згенеровані документи (див. «Генерація документів із ліда»), а якщо поле позначене як фільтроване — доступні й у панелі «Фільтри».
Зверніть увагу
⚠️ Обережно з обов'язковими полями. Якщо зробити кастомне поле обов'язковим, наявні інтеграції позначаться червоним (!) і потребуватимуть доналаштування — заявки з зовнішніх джерел не знають про нове поле. Створивши таке поле, відразу перевірте розділ «Інтеграції».
Зверніть увагу
Кастомні поля налаштовуються окремо для кожної сутності: поля для лідів не з'являться в контактах — для них є власна секція «Кастомні поля для контактів».
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: