Список лідів
Режим «Список» показує ліди таблицею, що має такі колонки: ID, Назва, Джерело, Контрагент, Країна, Дата, Дата наступної дії, Очікуваний бюджет, Статус, Відповідальні, Учасники, Контактна особа, Телефон, Електронна пошта, Файл, а також Utm-мітки (utm_source, utm_medium, utm_campaign, utm_term).
За ID, назвою, контрагентом, датами, бюджетом і статусом список сортується стрілками в заголовку. Дата наступної дії підсвічується червоним, якщо термін уже минув, — прострочені ліди видно відразу.
Статус міняється прямо в рядку — через випадний список у колонці «Статус», без необхідності відкривати картку. Біля телефону та пошти є іконка копіювання, а стрілка поруч відкриває швидкі дії (див. «Картка ліда»).
Налаштування колонок
Іконка шестерні відкриває панель «Налаштування полів»: увімкніть, вимкніть або перетягніть стовпці та натисніть «Зберегти».
Фільтри
Кнопка «Фільтри» звужує список за параметрами: Назва, Статус, Контакт, Відповідальні, Учасники, Джерело, Валюта, Послуги, Країна, Електронна пошта, Телефон, Дати та Контактна особа. Окремий перемикач «Приховати завершені ліди» прибирає з таблиці закриті угоди, — лишається тільки те, що в роботі.
Масові дії
Позначте кілька рядків чекбоксами — і внизу з'явиться панель: «Змінити контакт», «Змінити відповідального», «Змінити статус», «Змінити дату», «Видалити». Чекбокс у заголовку таблиці позначає всі ліди на сторінці.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: