Сповіщення про ліди
Пункт «Сповіщення» в лівій панелі збирає всі заплановані дії по лідах в одну таблицю — зручно почати робочий день саме звідси та побачити, кому сьогодні дзвонити, з ким зустріч, а що вже прострочено.
Записи сюди потрапляють із карток лідів — через кнопку дзвіночка («Нова дія»).
Таблиця має колонки Лід, Завершено, Тип сповіщення, Відповідальні, Дата наступної дії, Джерело, Контрагент, Очікуваний бюджет, Контактна особа, Телефон, Електронна пошта та Дата створення. Сьогоднішні дати підсвічуються коричневим, а прострочені — червоним. Клік на назву ліда відкриває його картку.
Чекбокс у колонці «Завершено» позначає дію як виконану — прямо в таблиці, без потреби переходити в картку ліда.
Фільтри звужують список за лідом, відповідальними, типом сповіщення, датою наступної дії та датою створення. Окремий чекбокс «Завершено» відображає вже закриті дії.
Набір і порядок колонок налаштовуються шестернею — так само, як у списку лідів.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: