Список автоматизацій

• Статус — Перемикач, яким автоматизацію вмикають і вимикають без видалення. Вимкнене правило зберігає всі налаштування, але не спрацьовує.
• Назва — Назва, яку ви дали автоматизації. Варто називати правила так, щоб із назви було зрозуміло, що вони роблять, наприклад «Зміна виконавця для ліда».
• Сутність — Тип записів, до яких застосовується правило: Лід, Проєкт абощо.
• Подія — Коли спрацьовує правило: «При створенні» чи «При оновленні».
• Учасники — Від чийого імені виконуються дії. Значення відповідає полю «Виконувати від імені» в налаштуваннях.
• Ліміт на місяць — Кількість спрацювань у поточному місяці у відсотках і в абсолютних числах, плюс смужка прогресу.
• Дії — Іконка «✏» відкриває вікно редагування, а «🗑» видаляє автоматизацію.

Колонка «Ліміт на місяць» корисна не лише для контролю тарифу. Якщо правило, яке мало б спрацьовувати щодня, показує «0 / 1000», імовірно, умови налаштовано надто вузько чи подія не та. Це також єдине місце, де видно, що правило взагалі спрацьовує: журналу успішних виконань у системі немає.

Пошук і фільтри

Поле «Пошук» над таблицею допомагає знайти правило за назвою, коли їх багато. Кнопка «Фільтри» відкриває панель із двома списками: «Сутність» (Завдання, Учасник, Проєкт, Ітерація, Лід, Транзакція чи Контакт) і «Подія» (При створенні чи При оновленні). Фільтри зручні, щоб, наприклад, переглянути всі правила для лідів перед зміною воронки продажів і переконатися, що жодне з них не зламається.

Під таблицею є перемикач кількості рядків на сторінці (типово 20) і підпис на кшталт «Показано 1–2 з 2».