Кастомні поля для контактів

Де створюються

Панель адміністратора → «Налаштування» → «CRM» → секція «Кастомні поля для контактів» → кнопка «+». Той самий результат дає посилання «+ Створити додаткове поле» просто у формі створення чи редагування контакту.

У вікні «Створення кастомного поля» заповніть Назву поля (обов'язкове) та виберіть Тип поля:

• Текст — для короткого рядка,
• Опис — для багаторядкового тексту,
• Прапорець — для позначення опцій «так / ні»,
• Число — для числового значення,
• Випадне меню — для вибору одного варіанта зі списку,
• Дата — для календарної дати,
• Дата та час — для дати з точним часом,
• Час — для тривалості або часу доби,
• Посилання — для URL-адрес,
• Ярлики — для кольорових міток,
• Учасники — для конкретного співробітника компанії,
• Контакти — для іншого контакту з бази.

Два останні типи — найцінніші: вони зберігають не текст, а справжній зв'язок між записами, який працює у фільтрах, звітах, автоматизаціях і шаблонах документів.

Нижче — три перемикачі:

• «Використовувати у фільтрах» — поле стане доступним у панелі «Фільтри»;
• «Завжди додавати це поле» — поле автоматично підставлятиметься в кожен новий контакт;
• «Зробити поле обов'язковим» — без нього не вдасться зберегти запис.

Натисніть «Додати».

Як використовувати

У формі контакту розгорніть секцію «Додаткові поля» і натисніть «+ Додати додаткове поле» — виберіть потрібне зі списку вже створених.

Значення відображаються в картці контакту та в попапі прикріпленого контакту (блок «Додаткові поля») — у проєкті, ліді чи транзакції, а якщо поле позначене як фільтроване — ще й у панелі «Фільтри».

Приклад. Кастомні поля типу «Контакти» й «Учасники» доступні не лише для контактів, а й для інших сутностей — і виводяться прямо в їхніх картках поряд із системними полями. Скажімо, у проєкті можна створити поле «Постачальник» (тип «Контакти») та «Координатор» (тип «Учасники») — і бачити підрядника та відповідального співробітника відразу в шапці проєкту, без переходу в інші розділи.