Ведіть продажі й проєкти в одній CRM
Зберігайте звернення у воронках, готуйте комерційні пропозиції та створюйте проєкти з погоджених угод. Контакт і бюджет підставляються з ліда, а задачі й витрачений на підготовку час можна перенести в проєкт.
Як компанії пов’язують продажі з виконанням
Налаштуйте воронки під різні послуги
Для кожного процесу продажу створіть окрему воронку зі своїми статусами. На канбані видно етап переговорів, очікуваний бюджет і наступну заплановану дію. Якщо клієнт звернувся повторно, знайдіть лід за відомими даними — телефоном, месенджером або контактною особою.
Зберіть пропозицію з каталогу послуг
Додайте в пропозицію товари й послуги з кількістю, цінами та знижками — if.team розрахує підсумок. Прив’яжіть пропозицію до ліда й сформуйте документ за шаблоном компанії. Склад робіт і погоджена вартість залишаться в контексті звернення.
Перенесіть угоду в проєкт разом із підготовчою роботою
Під час конвертації if.team підставить назву, контакт і бюджет ліда у форму проєкту. Система також запропонує перенести пов’язані задачі разом із затреканим часом — ви вирішуєте, чи враховувати цю роботу в проєкті. Посилання на вихідний лід допоможе повернутися до контексту продажу.
Від звернення до роботи над проєктом
- 1
Зафіксуйте запит
Додайте лід у потрібну воронку, контакт і наступну дію.
- 2
Погодьте склад робіт
Зберіть пропозицію з каталогу та сформуйте документ для клієнта.
- 3
Створіть проєкт з угоди
Перевірте підставлені дані й за потреби перенесіть задачі та записаний час.
Ціни
Оберіть план, що підходить вашій команді. Ціна вказана за компанію, кожен тариф починається з 7 днів безкоштовно.
Start
Для невеликих команд
- 3 учасники команди
- 5 ГБ дискового простору
- До 10 активних проєктів
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Basic
Для команд, що ростуть
- 10 учасників команди
- 10 ГБ дискового простору
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Standard
Для середніх команд
- 25 учасників команди
- 25 ГБ дискового простору
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Pro
Для великих команд
- 50 учасників команди
- 50 ГБ дискового простору
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Business
Для компаній, що масштабуються
- 75 учасників команди
- 75 ГБ дискового простору
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Premium
Для великих компаній
- 125 учасників команди
- 125 ГБ дискового простору
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Enterprise
Повне індивідуальне обслуговування
- Від 126 учасників команди
- Кастомні функції та інтеграції
- White label
- Виділений сервер
- Підключення ChatGPT, Claude, Gemini через MCP
Питання про CRM і проєкти
Команда виконання продовжує роботу в тій самій системі, де вели угоду. Проєкт можна створити з ліда з уже заповненими назвою, контактом і бюджетом.
У форму підставляються назва, контакт і бюджет. Після цього ви доповнюєте потрібні поля проєкту й підтверджуєте створення.
Так. Пропозицію збирають із товарів і послуг, прив’язують до ліда та використовують для формування документа за шаблоном компанії.
Так. Пошук охоплює поля ліда, зокрема телефон, месенджер і контактну особу.
Так. Кожна воронка має власні статуси, які можна налаштувати під послугу, команду чи напрям.
Під час конвертації система пропонує перенести пов’язані задачі разом із затреканим часом. Це окреме рішення користувача.
Заплануйте дзвінок, зустріч або іншу дію в картці ліда. Наступна дата відображається в CRM; повторювані дії також можна налаштувати правилами автоматизації.
Це залежить від вашого процесу та потрібних інтеграцій. На демо перевіримо ваш шлях від звернення до проєкту й визначимо, які кроки можна вести в if.team.
Покажемо шлях вашої угоди від звернення до проєкту
На демо розберемо воронку, підготовку пропозиції та передачу погодженої роботи команді в if.team.