Генерація документів до транзакцій
if.team дозволяє формувати рахунки, інвойси, акти та інші документи безпосередньо з платежу — за власними шаблонами компанії. Документ створюється в реальному часі у вікні транзакції й автоматично прикріплюється до неї.
Згенеруйте стислий виклад за допомогою ШІ
Відкрийте цю сторінку у вашому улюбленому ШІ-асистенті
Кнопка генерації — у вікні транзакції. Відкрийте дохід або витрату, натисніть «…» у правому верхньому куті й виберіть «Згенерувати документ». Далі залишиться вибрати шаблон.
У шаблоні документа можна використовувати:
- дані транзакції — дату, суму (зокрема прописом) абощо;
- дані рахунку компанії — назву, IBAN, ЄДРПОУ, юридичну адресу (заповнюються в реквізитах рахунку);
- дані контрагента — назву, контактні дані, ЄДРПОУ, адресу.
Шаблони налаштовуються в панелі адміністратора в секції «Шаблони документів», а доступ до них керується в налаштуваннях ролей користувачів.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: