Додавання контакту

Крок 1. Тип особи. Перемикач «Фізична особа» / «Компанія» визначає, які поля буде показано далі. Тому спершу визначтеся саме з цим пунктом.

Крок 2. Основна інформація.

• Назва (для компанії) або Ім'я та прізвище (для фізичної особи) — єдине обов'язкове поле;
• Тип контакту — клієнт, партнер, постачальник тощо (можна вибрати декілька);
• Менеджер — відповідальний за контакт співробітник;
• Країна;
• Дата створення та Юридична адреса — для компанії;
• Дата народження й Адреса — для фізичної особи;
• E-mail, Телефон, Telegram, WhatsApp (для месенджерів вказується посилання).

Крок 3. Платіжні реквізити. Секція розгортається стрілкою та містить IBAN-код, ЄДРПОУ та Банк. Ці дані підтягуються під час роботи з транзакціями та документами.

Крок 4. Додаткові поля. Кнопка «+ Додати додаткове поле» підключає до картки вже наявне кастомне поле, «+ Створити додаткове поле» — відразу створює нове (див. «Кастомні поля для контактів»).

Крок 5. Опис і файли. Внизу — текстовий редактор для опису (форматування, списки, посилання, зображення) та зона «+ Завантажити файл» для договорів, реквізитів або брифів.

Заповнивши форму, натисніть «Додати контакт».

Редагування та видалення

Відкрийте картку контакту та натисніть «…» праворуч від назви: «Редагувати» відкриває те саме вікно з полями, а «Видалити» — прибирає контакт із бази.

Контакт ≠ користувач системи. Створений контакт — це запис у базі, він не отримує доступу до if.team. Якщо потрібно, щоб клієнт бачив прогрес проєкту та завдань і міг коментувати, запросіть його як користувача: розділ «Команда» → «Запросити співробітника», вказавши окрему роль з обмеженими правами (наприклад, лише перегляд своїх проєктів і завдань). Як налаштувати таку роль — див. «Права доступу».