Картка контакту

Шапка картки

Містить назву контакту, а поруч — тип особи («Компанія» або «Фізична особа») і кольорові позначки типів контакту. Кнопка «…» праворуч відкриває «Редагувати» та «Видалити».

Під назвою картки — дві вкладки: «Контактні особи» з основними даними (Країна, Юридична адреса, E-mail, Телефон, Менеджер) і «Платіжні реквізити» (IBAN, ЄДРПОУ, Банк). Біля пошти й телефону є іконка копіювання, а стрілка поруч із номером відкриває швидкі дії: «Скопіювати номер», WhatsApp, Telegram, Viber і «Подзвонити».

Праворуч — блок «Опис і файли» з текстовим описом контакту та прикріпленими документами.

Блок «Фізичні особи»

Цей блок є лише в картці компанії. Тут перелічені люди, прив'язані до цього контрагента, — зручно, коли на боці замовника кілька контактних осіб.

Кнопка «+ Додати» відкриває вже знайоме вікно «Додати контакт», у якому новий запис одразу створюється з прив'язкою до цієї компанії.

У таблиці розділу така людина видима на вкладці «Фізична особа», а компанія показується в колонці «Юридична особа».

Вкладки пов'язаних записів

У нижній частині картки зібрано все, що стосується контакту: «Проєкти», «Завдання», «Транзакції», «Ліди» та «Пропозиції». Кожна вкладка — це окрема таблиця з пошуком, кнопкою «+» для створення запису прямо звідси та шестернею для налаштування колонок (той самий механізм «Налаштування полів», що й у списку контактів).

На вкладці «Транзакції» замість однієї кнопки створення — дві, «+ Дохід» і «− Витрата», а також перемикач «Планування» для планових платежів.

Контакт в інших розділах

Контрагента можна прикріпити до проєкту, ліда чи транзакції — це поле «Контакт» із пошуком по базі. Якщо потрібного запису ще немає, кнопка «+» поруч відкриває форму створення контакту.

Клік на ім’я прикріпленого контакту відкриває компактний попап: тип особи й тип контакту, пошта та телефон зі швидкими діями, країна, опис, файли та значення кастомних полів. Кнопка «Перейти до картки контакту» веде до повної картки, а «Закрити» — повертає до роботи.