Типи контактів
Тип контакту — це класифікація контрагента за роллю у вашому бізнесі: клієнт, партнер, постачальник, підрядник абощо. Типи довільні: ви створюєте власний набір під свої процеси. Одному контакту можна призначити кілька типів одразу — наприклад, партнер, який водночас є клієнтом.
Типи дають три речі: швидкий фільтр за сегментом бази, окрему колонку в таблиці з кольоровими позначками та точніші вибірки у звітах.
Як створити новий тип
У розділі «Контакти» натисніть іконку папки з «+» поруч із кнопкою «Фільтри» (якщо це перший тип контакту) або кнопку «+» у рядку вкладок із уже наявними типами.
Відкриється вікно «Додати тип контакту»:
- Введіть назву — обов'язкове поле.
- Натисніть кольоровий квадратик праворуч і виберіть колір із палітри — саме ним тип позначатиметься в таблиці та картці.
- Натисніть «Додати».
Де ще налаштовуються типи
Повний перелік живе в панелі адміністратора: «Налаштування» → «CRM» → секція «Типи контактів». Тут їх можна перейменувати (✏), видалити (×) та перетягнути, змінивши порядок вкладок над таблицею контактів.
Як типи працюють у розділі
Щойно створено перший тип, над таблицею з'являється рядок вкладок: «Усі» й окрема вкладка для кожного типу з лічильником записів. Доти цього рядка немає взагалі. Призначити тип можна під час створення контакту, в картці чи масово — позначивши кілька рядків і натиснувши «Змінити тип контакта».
Зверніть увагу
Підрядники та постачальники окремої сутності в системі не мають — це звичайні контакти з відповідним типом. Робота з ними нічим не відрізняється від роботи з клієнтами: та сама картка, ті самі платіжні реквізити, ті самі вкладки пов'язаних записів.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: