Завдання та проєкти

Бізнес-напрями

Бізнес-напрям — це група проєктів або послуг у межах компанії зі спільною логікою роботи, фінансами та налаштуваннями. Наприклад, агенція може розділити роботу на Веброзробку, Дизайн і Брендинг — і бачити дохід, витрати та прибуток окремо за кожним напрямком, а не загальним «котлом».

Крім аналітики, бізнес-напрям задає типові правила для нових проєктів — тож проджект-менеджеру не доводиться щоразу вручну виставляти тип проєкту чи метод розрахунку.

У вікні «Додати бізнес-напрям» заповніть:

• Назва бізнес-напряму (обовʼязково).
• Тип проєкту (за замовчуванням) — визначає, як ви працюєте з клієнтом і за що виставляється рахунок:
• Fixed Price — фіксована ціна за весь проєкт або етап;
• Time & Material — оплата за фактично витрачений час.
• Метод розрахунку прибутку (за замовчуванням) — визначає, від чого система рахує прибуток:
• За вартістю проєкту — від запланованого бюджету;
• За отриманими грошима — від фактично отриманих оплат.
• Шаблон дашборду — макет сторінки проєкту, який застосовуватиметься до всіх проєктів цього напрямку (див. наступний блок «Конструктор дашборду проєкту»).
• Статуси проєктів (обовʼязково) — позначте прапорцями статуси, доступні проєктам цього напряму. Кнопка «+» поруч створює новий статус, не виходячи з вікна.

Конструктор дашборду проєкту

Дашборд проєкту — це сторінка, яку команда бачить, відкриваючи проєкт. Конструктор дозволяє зібрати її під ваші процеси: прибрати зайве, підняти важливе вгору та задати розміри блоків. Готові макети зберігаються як шаблони та застосовуються до бізнес-напрямів.

Щоб створити шаблон, натисніть «+» у блоці. У вікні «Додати шаблон» вкажіть Назву шаблону (обовʼязково) та за потреби позначте «Шаблон за замовчуванням» — він застосовуватиметься до проєктів, для яких шаблон не заданий окремо.

Щоб відредагувати макет, натисніть олівець на тегу шаблону — і відкриється конструктор. Робота з ним будується так:

• Сітка має 12 колонок, мінімальна ширина віджета — 4 колонки.
• Потягніть за правий нижній кут, щоб змінити розмір. Поточний розмір відображається у шапці віджета (наприклад, 6×4), а в описі вказано мінімально рекомендований — менший розмір технічно можливий, але вміст може відображатися незручно.
• Перетягуйте віджети за іконку «⠿», щоб змінювати їхній порядок.

• Іконка замка — фіксує позицію віджета, коли ви пересуваєте сусідні. Повторне натискання знімає фіксацію. Зручно, коли ключовий блок має завжди бути вгорі, а решту макета ви ще перебираєте.
• Іконка «✕» видаляє віджет із макета.
• Кнопка «+ Додати віджет» відкриває вікно «Оберіть віджет для додавання» — позначте потрібні прапорцями та натисніть «Зберегти».

• Після всіх налаштувань натисність кнопку «Зберегти і закрити», «Зберегти» чи «Скасувати» внизу сторінки.

Доступні віджети:

• Інформація — Загальна інформація та основні показники проєкту: статус, відповідальні, дедлайни
• Графіки — Економіка проєкту: фінансові показники, рентабельність, вартість і їхня візуалізація
• Транзакції — Доходи та витрати, повʼязані з проєктом, а також сальдо та бюджетування
• Опис та файли — Опис проєкту, прикріплені файли, документи й інші матеріали
• Пропозиції — Комерційні пропозиції, повʼязані з проєктом
• Рейти — Внутрішні та комерційні рейти учасників команди проєкту
• Ітерації — Ітерації та підітерації (етапи, стадії) з повʼязаною інформацією та статусами
• Завдання — Завдання проєкту зі статусами, пріоритетами та відповідальними
• Коментарі — Останні коментарі, обговорення й активність учасників
• Дії — Історія змін, подій і ключових дій у межах проєкту

Як шаблон застосовується до проєкту

Шаблон можна задати на двох рівнях:

• Для бізнес-напрямку — у вікні бізнес-напряму (поле «Шаблон дашборду»). Автоматично застосовується до проєктів цього напряму.

• Для конкретного проєкту — форма проєкту містить обидва поля: «Бізнес-напрям» і «Шаблон дашборду» з випадним списком збережених шаблонів. Тож окремому проєкту можна призначити макет, відмінний від типового для його напряму.

Що відбувається під час зміни:

• якщо змінити шаблон дашборду проєкту — сторінка проєкту відразу перебудується під новий макет;

• якщо змінити бізнес-напрям проєкту — поле «Шаблон дашборду» очиститься й показуватиме підказку «Оберіть шаблон», тобто макет доведеться вибрати заново.

Статуси проєктів

Статуси показують, на якому етапі перебуває проєкт: Активний, Завершено, Новий абощо. Ви можете створювати власні статуси під свої процеси.

У вікні «Додати статус проєкту» задаються:

• Назва статусу (обовʼязково);
• «Кінцевий статус» — ознака завершеності. Проєкти в такому стані не редагуються: до них не можна додати завдання чи затрекати робочий час. Повернути проєкт у роботу може користувач, який має право «Змінювати статус проєкту»;
• «Додати до всіх бізнес-напрямів» — статус автоматично додається до всіх наявних бізнес-напрямів компанії. Без цієї позначки статус треба буде застосовувати до напрямків вручну;
• Колір — вибирається з палітри (вище відображається превʼю тега).

Статуси завдань

Крім назви та кольору, статус завдання має три параметри, що прямо впливають на облік роботи.

• «Кінцевий статус» — означає, що завдання завершено (виконано чи скасовано). У такі завдання не можна вносити робочий час, а фільтр дозволяє ховати їх у загальному списку.
• «Доопрацювання» — означає повернення завдання на доопрацювання (помилки, баги, неповне виконання тощо). Завдання, що проходять через цей статус, враховуються в оцінці якості роботи та статистиці виконавців і проєктів у розділі «Звіти».

• «Додати до всіх проєктів» — статус автоматично додається до проєктів компанії.

Статуси ітерацій

Ітерації — це етапи всередині проєкту.

Їхні статуси налаштовуються окремо: Назва статусу (обовʼязково), Колір і прапорець «Фінальний статус» (у ітерацію з таким статусом не можна додавати завдання). Зручно для етапів на кшталт «Заблоковано» чи «Закрито».

Кастомні поля для завдань і проєктів

Два окремі блоки, що працюють за спільною механікою (див. розділ «Кастомні поля»).

Типові приклади для проєктів: «Потребує NDA» (прапорець), «Кількість правок» (число), «Посилання на бриф» (посилання), «Постачальник» (контакти), «Координатор» (учасники).