CRM

Статуси лідів

Статуси описують етапи воронки продажів — від першого контакту до угоди.

У вікні «Додати статус ліда» задаються Назва статусу, Колір і прапорець «Кінцевий статус» — ліди з таким статусом виводяться в кінці списку, щоб не заважати роботі з активними.

Джерела лідів

Джерела показують, звідки прийшов потенційний клієнт: Google, Facebook, Рекомендація клієнта тощо. Це основа для аналізу того, які канали залучення справді працюють.

Вікно створення містить одне обовʼязкове поле — Назва джерела.

Послуги

Тут міститься перелік послуг, які надає компанія, наприклад, UI/UX дизайн, Frontend розробка, SEO-просування тощо. Послуги вказуються в лідах і проєктах.

Вікно створення містить обовʼязкове поле Назва послуги.

Типи контактів

Типи дозволяють розділити базу контактів за роллю у ваших процесах — наприклад, «Клієнт», «Підрядник» або «Партнер».

У вікні задаються Назва (обовʼязково) та колір тега.

Кастомні поля для лідів і контактів

Два окремі блоки зі стандартною механікою створення полів (див. розділ «Кастомні поля»).