Кастомні поля: спільна механіка
Кастомні поля створюються окремо для кожної сутності — транзакцій, завдань, проєктів, лідів і контактів, — але вікно створення скрізь однакове, тож достатньо розібратися один раз.
Згенеруйте стислий виклад за допомогою ШІ
Відкрийте цю сторінку у вашому улюбленому ШІ-асистенті
Назва поля (обовʼязково) — як поле відображатиметься у картці та в таблиці.
Тип поля визначає формат даних:
- Текст — Короткий рядок
- Опис — Багаторядковий текст
- Прапорець — Так/ні (наприклад, «Потребує NDA»)
- Число — Числове значення (наприклад, «Кількість правок»)
- Випадне меню — Вибір одного значення зі списку
- Дата — Календарна дата
- Дата та час — Дата з точним часом
- Час — Тільки час
- Посилання — Покликання (наприклад, «Покликання на бриф»)
- Ярлики — Мітки/теги
- Учасники — Вибір співробітника (наприклад, «Координатор»)
- Контакти — Вибір контрагента (наприклад, «Постачальник»)
Під типом розташовані три прапорці, що керують поведінкою поля:
- «Використовувати у фільтрах» — за значенням поля можна буде фільтрувати список. Зручно для полів, за якими ви регулярно шукаєте — наприклад, «Постачальник».
- «Завжди додавати це поле» — поле автоматично відображатиметься під час створення нової сутності, без потреби додавати його вручну.
- «Зробити поле обовʼязковим» — користувач не збереже форму, доки не заповнить це поле.
Ще є питання?
Можливо, ми ще не додали цю інформацію. Але ви завжди можете звернутися: