Довідковий центр/Документація/Панель адміністратора

Огляд панелі

Панель адміністратора — це місце, де if.team налаштовується під процеси конкретної компанії: тут задаються довідники (категорії, статуси, способи оплати), структура команди, права доступу та кастомні поля. Один раз налаштована панель позбавляє команду рутини: значення підставляються автоматично, а к

Згенеруйте стислий виклад за допомогою ШІ

Відкрийте цю сторінку у вашому улюбленому ШІ-асистенті

Як увійти

Натисніть на аватар профілю у правому верхньому куті та виберіть «Панель адміністратора». Поруч у меню доступні також «Профіль», «Налаштування сповіщень», «Підтримка», перемикач теми (Світла / Темна) і вихід до списку компаній.

Зверніть увагу

⚠️ Доступ до панелі залежить від прав вашої ролі. Якщо пункту немає — зверніться до адміністратора компанії.

Як влаштована сторінка

Сторінка має назву «Налаштування» та складається з двох частин:

Ліва панель — навігація за розділами: Компанія, Фінанси, Завдання та проєкти, CRM, Команда, Шаблони документів, Інтеграції, Пропозиції, Рекрутинг. Натискання на пункт прокручує сторінку до відповідного блоку. Панель можна згорнути кнопкою «Сховати панель», щоб звільнити місце.
Робоча область — усі розділи виведені як картки, що розгортаються та згортаються стрілкою праворуч. Біля назви кожного розділу стоїть цифра — кількість блоків налаштувань усередині. Наприклад, «Фінанси 7» означає сім блоків: категорії доходів, категорії витрат, статуси транзакцій, способи оплати, рахунки компанії, ПДВ і кастомні поля.

Спільна логіка роботи з налаштуваннями

Більшість блоків панелі влаштовані однаково, тож досить розібратися один раз:

Значення відображаються тегами — кольоровими (категорії, статуси) чи нейтральними (рахунки, ставки ПДВ).
Іконка олівця (✏) на тегу відкриває його для редагування, «✕» — видаляє.
Кнопка «+» праворуч від назви блоку створює нове значення.
Порядок значень змінюється перетягуванням — у блоках, де це доступно, під тегами є підказка «Перетягніть, щоб змінити порядок». Порядок впливає на те, як значення відображаються у випадних списках у всій системі.