Електронну пошту тепер можна підключити до CRM if.team. Вхідні та вихідні листи створюють ліди за заданими правилами, а подальше листування зберігається в картці. Одночасно ми переробили вибір контактів і прибрали окремий режим редагування полів ліда.
Файли Word, Excel і PowerPoint тепер відкриваються безпосередньо в if.team, а з комерційної пропозиції можна згенерувати готовий DOCX або PDF. Для цього система використовує дані з картки й шаблон із оформленням компанії.
У трансферах з’явилося більше налаштувань, кастомні поля тепер можна розташувати в потрібному порядку, а дані нового співробітника — заповнити ще під час запрошення. Ми також оновили фінансові категорії, адаптували фінанси до невеликих екранів і уточнили роботу із завершеними проєктами.
Фінансовий модуль if.team отримав одразу декілька великих оновлень. У системі з’явилися управлінський баланс, реєстр розрахунків із контрагентами та облік ПДВ. Ми також розширили налаштування рахунків, прискорили роботу з транзакціями й оновили керування рейтами в проєктах Time & Material.
Ми розширили можливості керування проєктами та завданнями в if.team. Проєкти тепер можна пов’язувати між собою, масові операції стали швидшими, а діаграма Ганта, чек-листи, сортування та списки ітерацій отримали нові налаштування.
Мобільний застосунок if.team отримав декілька великих оновлень. У ньому з’явилася повноцінна робота з проєктами, Deep Links, конвертація лідів, кастомні поля та розширені фільтри. Ми також оновили систему сповіщень у мобільній і вебверсії.
До CRM if.team тепер можна підключати зовнішні месенджери та працювати з клієнтськими діалогами в одному вікні. Разом із цим ми додали генерацію документів із картки ліда й розширили можливості кастомних полів для роботи з контактами.
Ми розширили можливості if.team для роботи зі структурою компанії та даними співробітників. Організаційну схему стало простіше переглядати й змінювати, у картках працівників з’явився стаж, а календар завантаження тепер нагадує не лише про дні народження, а й про річниці роботи.
В if.team з’явився новий модуль «Автоматизації». Він допомагає передати системі повторювані дії, заощадити час команди та зменшити кількість помилок у щоденних процесах.
У цьому кейсі розглянемо, які задачі були важливими для компанії «Захист власності», як вони прийшли до використання if.team і як побудували роботу в системі.
Pixready звернулися до нас із завданням вибудувати більш прозору систему управління задачами, часом і економікою проєктів. Для цього ми доопрацьовували продукт під їхні реальні процеси, орієнтувалися на зворотний зв’язок команди та покращували сервіс.
Ми оновили екран проєкту в if.team та додали можливість створювати кастомні дашборди. Тепер кожна команда може налаштувати робочий простір відповідно до своїх процесів, завдань і пріоритетів.
Без банківської картки. Повний доступ до всіх можливостей — переконайтеся, як if.team змінює роботу вашої команди