Окремі воронки продажів, відкладені автоматизації та дії з лідами в CRM

Продаж різних послуг не завжди проходить однакові етапи. Для одного замовлення достатньо погодити ціну, для іншого потрібні бриф, оцінювання й кілька зустрічей. Тепер у CRM if.team можна розділити ці процеси на незалежні воронки, а наступні дії та частину роботи з контактами передати автоматизаціям.

Створіть воронку під кожний процес продажу

У CRM з’явилися кілька незалежних воронок. У кожній можна налаштувати власний набір статусів під послугу, продукт, команду чи напрям бізнесу.

Створення воронки продажів із власним набором статусів

Наприклад, студія може окремо вести запити на дизайн інтер’єру та авторський супровід. Команді не потрібно змішувати різні етапи в одному наборі статусів, а всі ліди залишаються в if.team.

Якщо ви лише починаєте працювати з CRM, в огляді розділу «Ліди» пояснюємо, як влаштовані список, канбан і робота зі зверненнями. Нові воронки допомагають пристосувати цю роботу до кількох процесів усередині компанії.

Знаходьте лід за відомими даними

Коли звернень стає більше, менеджер не завжди пам’ятає назву потрібного ліда. Пошук тепер охоплює всі його поля, зокрема телефон, месенджер і контактну особу.

Тому почати можна з інформації, яка є під рукою: наприклад, номера, з якого зателефонував клієнт. Не потрібно спочатку з’ясовувати, як колега назвав звернення.

Оновлюйте контакти прямо в картці

Знайдений контакт також простіше привести до ладу. Усі поля в його картці тепер редагуються по кліку, без додаткових вікон і переходів. Значення можна швидко копіювати, а структуру картки оновлено.

Редагування даних у картці контакту

Якщо клієнт повідомив новий номер або уточнив посаду контактної особи, зміну можна внести під час розмови. Коли ж дані мають змінюватися за повторюваним правилом, це вже задача для автоматизації.

Автоматично заповнюйте поля й призначайте відповідальних

Модуль «Автоматизації» тепер працює з контактами. За заданими правилами система може заповнювати та змінювати їхні поля, а також призначати відповідальних менеджерів.

Принцип залишається тим самим: ви визначаєте, за яких умов потрібна дія, і що саме система має зробити. Базову логіку правил описали в матеріалі про запуск автоматизацій. Нове оновлення розширює її на контакти й додає роботу із затримкою.

Запускайте правило через потрібний час

Автоматизація може виконатися не лише одразу після події, а й через заданий проміжок часу. Перед виконанням if.team повторно перевірить умови.

Налаштування автоматизації з відкладеним виконанням

Це важливо, коли ситуація могла змінитися під час очікування. Наприклад, правило має змінити статус ліда, якщо з ним давно не було активності. Повторна перевірка дозволяє врахувати його стан на момент виконання.

Відкладені правила доступні й для інших сценаріїв. Зокрема, можна налаштувати завершення завдання, яке два тижні залишається без руху. Умови й затримку компанія визначає під свій процес.

Плануйте наступний контакт із клієнтом

Автоматизації також навчилися створювати дії для лідів — дзвінки, email та інші активності. Їх можна створювати із затримкою: наприклад, запланувати дзвінок через три дні після появи ліда або повторний контакт після надсилання пропозиції.

Система створює дію для подальшої роботи менеджера. Сам дзвінок чи зміст відповіді клієнту залишаються частиною роботи команди.

У результаті воронка показує, на якому етапі перебувають переговори, а запланована дія — що потрібно зробити далі. Для початку достатньо одного повторюваного сценарію: налаштуйте правило, перевірте його на тестовому ліді й переконайтеся, що воно створює потрібну дію.