Довідковий центр/Документація/Проєкти

Шаблони проєктів

Якщо ви часто створюєте проєкти з однаковою структурою, шаблони допоможуть заощадити час. Замість заповнення всіх полів з нуля щоразу, можна зберегти будь-який наявний проєкт як шаблон і використовувати його для швидкого запуску нових. Під час створення нового проєкту система автоматично підтягне вс

Згенеруйте стислий виклад за допомогою ШІ

Відкрийте цю сторінку у вашому улюбленому ШІ-асистенті

Як зберегти проєкт як шаблон

Відкрийте сторінку проєкту, який хочете зберегти як шаблон.
Натисніть іконку меню (⋯) поруч зі статусом проєкту.
Виберіть «Зберегти як шаблон».

У модальному вікні введіть назву шаблону та натисніть «Створити».

Після успішного збереження з'явиться підтвердження.

Шаблон збережеться разом із типом проєкту, контактом, учасниками, послугами, кастомними полями й іншими параметрами оригінального проєкту. Наступного разу вам не доведеться заповнювати ці дані вручну.

Як створити проєкт із шаблону

Натисніть «+» на сторінці проєктів, аби відкрити форму «Додати проєкт».
У нижній частині форми натисніть «Вибрати шаблон».

У випадному списку виберіть потрібний шаблон, і форма автоматично заповниться даними: назвою, типом проєкту, контактом та іншими параметрами. Якщо шаблонів багато, натисніть «Редагувати список» і скористайтеся пошуком.

За потреби відредагуйте поля, які потрібно змінити (наприклад, дати чи бюджет), і натисніть «Далі» для продовження чи «Скасувати» — для відміни. Якщо ви передумали використовувати шаблон, натисніть «Скасувати» — форма очиститься, і ви зможете заповнити її вручну чи вибрати інший шаблон.

Шаблони та кастомні поля

Шаблони інтегровані з кастомними полями — всі додаткові поля, створені для проєктів вашої компанії в налаштуваннях, автоматично зберігаються в шаблоні. Це дозволяє точніше адаптувати if.team під власні процеси та шаблонізувати типові робочі потоки в команді.

Керування шаблонами

Натисніть «Редагувати список» у випадному меню шаблонів, аби переглянути всі збережені шаблони. Тут можна знайти потрібний шаблон через пошук або видалити непотрібний, натиснувши іконку кошика (🗑).