Як електротехнічна компанія LedLab вибудувала повний цикл роботи від лідів до фінансів компанії з if.team

У LedLab продажі, проєктна робота та фінанси пов’язані в один процес — від першого контакту з клієнтом і формування комерційної пропозиції до реалізації проєктів і фінансового результату компанії.

Щоб вибудувати цю ланку як єдину систему, компанія впровадила if.team як основну платформу управління. Наша команда допомогла з налаштуванням і впровадженням процесів та виступила не лише як постачальник продукту, а і як частина рішення з організації роботи.

У результаті продажі, проєкти та фінанси були об’єднані в єдиний наскрізний цикл всередині однієї системи. Далі — детальніше про це.

Про клієнта

LedLab — електротехнічна компанія повного циклу, яка займається проєктуванням, виробництвом і монтажем електротехнічних та інженерних систем. Компанія працює з великими об’єктами по всій Україні та бере участь у реалізації складних інженерних проєктів.

Робота компанії вибудувана навколо повного циклу: від первинного запиту клієнта та підготовки комерційної пропозиції до реалізації проєктів і фінансового обліку.

До нас LedLab звернулися із задачею зв’язати ці етапи в єдину систему та прибрати розрив між продажами, проєктами та фінансовими результатами. Основний фокус був на тому, щоб комерційна пропозиція, проєктна робота та економіка компанії були об’єднані в один керований процес всередині однієї платформи.

У результаті if.team став основною системою LedLab для роботи.

Як LedLab використовують if.team в роботі з продажами, проєктами та фінансами

В LedLab ми допомогли вибудувати роботу в if.team як єдиний цикл: від продажів та формування комерційних пропозицій до проєктів й фінансового результату компанії. Комерційні пропозиції стали центральним елементом процесу та точкою переходу від продажу до проєкту. Далі проєкт проходить стадії реалізації, формує економіку, яка в підсумку складається у фінансові показники компанії.

Як ми підійшли до впровадження в LedLab

У багатьох монтажних компаній складність виникає на етапі перенесення реальних бізнес-процесів у стабільну щоденну роботу в системі. Різниця між задумом процесів і їх практичним використанням часто повністю зупиняє користування сервісом.

У випадку LedLab ми працювали разом із командою і допомагали вибудувати процеси з нуля до робочої моделі. До роботи був залучений бізнес-аналітик, який щодня взаємодіяв із командою і налаштовував логіку роботи під реальні задачі.

Ми супроводжували налаштування системи та впровадження в щоденну роботу, щоб LedLab використовували if.team як основний інструмент операційної діяльності.

Ліди як точка входу в систему

У if.team робота LedLab починається з лідів. Це записи з прив’язкою до клієнта та всієї історії взаємодії. Так зберігається контекст ще до продажу і вся інформація по клієнту в одному місці.

З лідами команда працює як з першим кроком у взаємодії. Тут фіксують запити, ведуть комунікацію й уточнюють потреби клієнта.

Далі приймається рішення, чи переходить лід у проєкт. Після цього він стає початком роботи з реалізацією.

Комерційні пропозиції як інструмент продажів

Комерційні пропозиції в if.team збираються з внутрішнього каталогу товарів і послуг, де кожна позиція описує конкретну роботу або рішення.

У LedLab комерційні пропозиції використовують для підготовки пропозицій клієнту. Команда підбирає потрібні позиції, формує структуру та одразу рахує вартість у системі.

Після погодження КП може бути використана як основа для фінансового планування майбутнього проєкту.

Проєкт як центральна частина роботи

Проєкт в if.team — це основна одиниця роботи. У ньому зібрані етапи, команда, час і фінанси. Він показує і структуру, і реальний стан роботи.

У LedLab проєкт стає робочим простором після продажу. Тут команда веде проєкт, стежить за прогресом і фінансовою частиною кожного етапу.

Економіка проєкту

Економіка проєкту формується з даних системи. Вона включає дохід, витрати й вартість часу команди, прив’язану до роботи.

Для LedLab це спосіб бачити результат ще під час виконання проєкту. Можна оцінити його ефективність у процесі, а не тільки після завершення.

Фінанси та транзакції

Фінанси в if.team будуються на транзакціях. Це всі надходження і витрати, які фіксуються в системі та можуть бути прив’язані до проєктів.

LedLab використовує це для того, щоб бачити витрати й доходи по кожному проєкту та загальну картину компанії.

Cashflow

Cashflow показує рух грошей у часі. Тут видно фактичні платежі та заплановані витрати або надходження.

LedLab використовує це для розуміння, коли будуть пікові витрати і як виглядає фінансова динаміка компанії.

P&L

P&L — це управлінський звіт про доходи та витрати. Він формується автоматично на основі транзакцій і може дивитися по проєктах або періодах.

Для LedLab це спосіб оцінювати ефективність бізнесу і приймати рішення на основі цифр, а не припущень.

Як if.team змінив роботу електротехнічної компанії LedLab

У випадку LedLab система if.team стала єдиною моделлю, де пов’язані продажі, проєкти та фінанси.

Вся робота з клієнтом — від ліда і комерційної пропозиції до реалізації проєкту — проходить в одному середовищі. Дані не переносяться між системами, не дублюються вручну, формуються в процесі роботи.

Фінансова частина будується на тих самих даних, що й операційна. Витрати, доходи і транзакції пов’язані з проєктами, тому фінансовий результат видно без додаткових зведень.

Для LedLab кожен проєкт одночасно робочий процес і фінансовий результат. Видно виконання робіт і вплив на економіку компанії.

У підсумку if.team закриває для LedLab повний цикл роботи — від першого контакту з клієнтом до фінансового результату компанії — в єдиній системі без розривів між продажами, проєктами та фінансами.