Трансфери, кастомні поля та нові налаштування компанії в if.team

Більше даних у трансферах

Трансфер можна використовувати не лише для переміщення коштів між рахунками, а й для відображення руху грошей між проєктами. Тепер для його двох частин — списання та надходження — можна окремо зазначити категорії, способи оплати та інші параметри.

Наприклад, компанія може перевести кошти з резервного рахунку на операційний і відразу правильно віднести списання та надходження до фінансових категорій. Якщо трансфер пов’язаний із двома проєктами, для кожної сторони операції можна зберегти власний контекст.

У трансфері також можна призначити відповідального. У списку операцій одразу видно, хто створив або контролює переміщення коштів, — це не доведеться окремо пояснювати в коментарях.

Розширені налаштування трансферу між рахунками та проєктами

Зручніше керування фінансовими категоріями

Ми оновили створення й редагування категорій в адміністративній панелі. Підкатегорії тепер видно безпосередньо в картці категорії, а їхній порядок можна змінювати перетягуванням.

Коли категорій стає багато, їхню структуру простіше перевірити в одному місці. Тут же можна змінити назву, переглянути вкладеність і перебудувати порядок підкатегорій.

Редагування фінансової категорії та її підкатегорій

Власний порядок кастомних полів

В адміністративній панелі можна визначити, у якому порядку кастомні поля відображатимуться в картках завдань, проєктів, лідів та інших сутностей.

Найважливіші поля можна поставити першими, а допоміжні — перенести нижче. Наприклад, спочатку показувати тип роботи й координатора, а вже після них — внутрішні позначки, які потрібні лише на окремих етапах.

Зміна порядку кастомних полів в адміністративній панелі

Дати працевлаштування й народження під час запрошення

Під час запрошення нового співробітника тепер можна одразу зазначити дату працевлаштування та дату народження. Раніше ці дані потрібно було додавати окремо вже після створення профілю.

За датою працевлаштування система автоматично розраховує стаж і показує річниці роботи в календарі завантаження. Якщо заповнити її одразу, профіль буде готовий ще до початку онбордингу.

Дата народження та дата працевлаштування у формі запрошення співробітника

Співробітники if.team, яких компанія додає для підтримки, налаштування або онбордингу, більше не враховуються в ліміті користувачів тарифу. Вони можуть допомагати з робочим простором, не займаючи місця, придбаного для команди.

Фінанси на невеликих екранах

Фінансовий модуль адаптовано до невеликих екранів. На планшеті або компактному ноутбуці вкладки й основні показники поміщаються на екрані краще, а горизонтального прокручування потрібно менше.

Фінансовий модуль на невеликому екрані

Завершені й архівні проєкти

У завершених та архівних проєктах ми уточнили механіку блокування змін і відображення інформації. Дані закритого проєкту залишаються доступними для перегляду, але їх не можна випадково змінити так само, як у проєкті, над яким команда ще працює.