Перегляд офісних файлів і генерація документів із пропозицій

Офісні файли відкриваються в системі

Файли DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT і PPTX можна відкрити в один клік без завантаження на пристрій. Перегляд працює всюди, де команда взаємодіє з файлами: у модулі «Документи та файли», коментарях, чатах і вкладеннях до завдань, проєктів, лідів та інших сутностей.

Наприклад, керівник може швидко перевірити кошторис або звіт із завдання, не завантажуючи файл і не відкриваючи окрему програму. Оригінальний файл при цьому залишається прикріпленим до потрібної сутності, тому його не доводиться шукати в листуванні чи на диску.

Перегляд XLSX-файлу безпосередньо в if.team

Документи на основі комерційних пропозицій

Із картки пропозиції тепер можна згенерувати готовий документ у форматі DOCX або PDF. Система бере дані з пропозиції та автоматично переносить їх у вибраний шаблон.

У документ можна підставити:

• назву й основні дані пропозиції;
• інформацію про клієнта;
• товари та послуги;
• кількість, одиниці виміру й ціни;
• знижки;
• кошторис і підсумкові суми;
• інші доступні поля.

Комерційну пропозицію, кошторис або інший клієнтський документ не потрібно збирати вручну з кількох таблиць. Якщо картка пропозиції заповнена, залишається вибрати шаблон і формат файлу.

Генерація DOCX або PDF із картки комерційної пропозиції

Власні шаблони компанії

Шаблони додаються в адміністративній панелі. Для кожного з них можна визначити тип документа та мову, а потім завантажити DOCX-файл із потрібним оформленням і змінними.

Компанія може створити декілька варіантів: наприклад, українську й англійську пропозиції, окремі шаблони для різних послуг або документи з оформленням конкретного бізнес-напряму.

Створення шаблону документа для комерційних пропозицій

Кастомні поля для товарів і послуг

Для товарів і послуг також з’явилися кастомні поля. У них можна зберігати характеристики, яких немає серед стандартних параметрів: вагу, специфікацію, артикул, тип ліцензії або внутрішню категорію.

Кастомні поля для товарів і послуг

Поле залишається частиною конкретної позиції, тому додаткові характеристики не губляться в описі всієї пропозиції.

Раніше в if.team уже була доступна генерація документів із лідів і транзакцій. Тепер до них додалися комерційні пропозиції: для трьох типів документів можна використовувати однаковий принцип роботи й фірмові шаблони компанії.