Інтеграція електронної пошти та оновлена робота з контактами в CRM

Ліди з електронної пошти

Компанія може підключити одну або декілька поштових скриньок і визначити, які листи має опрацьовувати система: вхідні, вихідні або обидва типи.

Коли надходить відповідний лист, if.team створює лід із заданим джерелом і початковим статусом. Подальше листування зберігається разом із лідом, тому менеджер бачить контекст звернення без пошуку в окремій поштовій програмі.

Інтеграція не прив’язана до конкретного поштового сервісу. Після створення інтеграції if.team видає системну адресу, на яку потрібно налаштувати пересилання листів зі своєї скриньки. У налаштуваннях також можна визначити джерело й початковий статус нових лідів, зіставити поля та вказати, які дані з листа зберігати в коментарі.

Налаштування інтеграції електронної пошти з CRM

Захист від зайвих лідів

Щоб система не створювала ліди зі службових повідомлень, розсилок або внутрішнього листування, інтеграція має вбудований спам-фільтр. До нього можна додати власний чорний список адрес і доменів.

Клієнтські звернення потрапляють до воронки, а автоматичні сповіщення й листи від колег не перетворюються на зайві ліди.

Детальне підключення й налаштування пересилання ми показали у відео на YouTube.

Швидше редагування картки ліда

Поля в картці ліда тепер можна змінювати без переходу до окремого режиму редагування. Користувач натискає на потрібне поле, вибирає або вводить нове значення й одразу продовжує роботу з карткою.

Найбільше часу це економить під час першого опрацювання звернення, коли менеджер послідовно заповнює контакт, бюджет, відповідального та інші дані.

Структура компаній і контактних осіб

Поле «Контакт» у ліді тепер показує не просто загальний список, а структуру контактів: компанії та людей, які в них працюють. Менеджеру простіше знайти конкретну контактну особу, навіть якщо в CRM зберігається багато співробітників одного клієнта.

Вибір компанії та контактної особи в картці ліда

Після вибору контакту система переносить його дані у відповідні поля ліда, якщо вони ще не заповнені. Уже внесена інформація не перезаписується, тому автоматичне заповнення не знищує дані, отримані під час звернення.

Оновлена картка контакту

Додаткові поля контакту перенесено до окремої вкладки, а пов’язані проєкти, завдання, транзакції, ліди й пропозиції зібрано в нижній частині профілю. Так картка залишається компактною, але зберігає повний контекст співпраці.

Оновлена картка компанії зі списком контактних осіб і пов’язаними операціями

Новий контакт автоматично призначається менеджеру, який його додав. Відповідального не потрібно встановлювати вручну, а в команді одразу зрозуміло, хто працює з клієнтом.

Тепер увесь сценарій можна пройти без перемикання між поштою та CRM: лист створює лід, дані вибраного контакту заповнюють порожні поля, а історія переписки залишається в картці.