Велике оновлення if.team: CRM, фінансовий модуль та покращення функціоналу

Додано нові вкладки, інтеграції, кастомізацію та покращену аналітику, щоб зручніше керувати лідами, фінансами та проєктами. Ось детальний огляд останніх змін..

Оновлення CRM-модуля («Ліди»)

Щоб полегшити роботу з лідами та підвищити ефективність комунікацій, ми оновили CRM-модуль.

• Вкладка «Сповіщення» дозволяє відстежувати наступні дії за лідами — дзвінки, зустрічі тощо — та опрацьовувати їх безпосередньо в системі
• Вкладка «Інтеграції» дає змогу зручно переглядати всі підключені сервіси та налаштовувати їх.
• Інтеграція з Google Forms дозволяє отримувати ліди з заповнених форм та квізів, підключається та налаштовується прямо в інтерфейсі. Інші інтеграції (сайти, телефонія, Discord) наразі підключаються через підтримку, але незабаром буде доступне самостійне підключення.
• Внесено низку дрібних покращень та виправлень.

Оновлення фінансового модуля

Щоб робота з фінансами стала швидшою та точнішою, додано нові функції для звітності та управління рахунками.

• У P&L та Cashflow можна одним кліком подивитися деталі кожної комірки — усі транзакції, що формують суму.
• Звіти можна формувати за будь-який період, а не лише за місяць, квартал чи рік.
• В адміністративній панелі можна змінювати порядок рахунків та використовувати швидкий пошук при створенні доходу або витрати.
• Можна обирати рахунок, спосіб оплати та статус платежу за замовчуванням — ці значення будуть автоматично підставлятися при створенні транзакції.
• Додано права для керівника відділу на створення, редагування та перегляд зарплатних відомостей у межах свого підрозділу.
• Внесено ряд дрібних покращень та виправлень для точності та зручності фінансового обліку.

Покращення платформи та інтерфейсу

Щоб робота з проєктами, завданнями та файлами стала зручнішою:

• Теперь можна включати власне сортування та змінювати порядок завдань drag-and-drop.
• У всіх сутностях (завдання, проєкти, транзакції) додано системний ID для легшої ідентифікації, який можна вимкнути у налаштуваннях.
• Додано новий тип кастомного поля — дата + час.
• У звітах з’явився фільтр за клієнтом.
• Розширено список форматів файлів для прикріплення до завдань, лідів та інших сутностей, зокрема SVG.
• Внесено численні виправлення та косметичні поліпшення інтерфейсу.