Ваш клієнт — ваша структура: кастомні поля в картках контрагентів

Зберігайте специфічну інформацію: контактних осіб, умови співпраці, внутрішні коди, категорії клієнтів — усе в структурованому вигляді та завжди під рукою.

Що нового в if.team

У картках клієнтів з’явилась підтримка кастомних полів таких типів:

• текст — для коротких значень (наприклад, «контактна особа»);
• опис — багаторядкове поле для умов чи нотаток;
• чекбокс — для статусів, відміток, згод (наприклад, «є NDA»);
• число — для сум, знижок, кількості співробітників;
• випадаючий список — для типів клієнтів, регіонів, категорій;
• дата — для фіксації початку співпраці, останньої активності;
• посилання — на сайт, Google-диск, CRM або документи;
• мітки — для тегування клієнтів за сегментами чи ознаками;
• час — наприклад, час дзвінка або планової зустрічі.

Це ті самі поля, що вже працюють у лідах і проєктах — і тепер вони доступні й у клієнтах.

Навіщо в if.team кастомні поля для розділу с клієнтами

Кастомні поля — це можливість підлаштувати картку клієнта під свою реальність:

• більше не потрібно вести окремі файли чи таблиці;
• уся специфіка співпраці зафіксована прямо в CRM;
• менеджерам не потрібно згадувати, що десь було домовлено — усе видно одразу;
• нові співробітники швидше заглиблюються у контекст.

Інформація завжди під рукою — без хаосу і втрат.

Як додати кастомні поля для клієнтів

1. Перейдіть у Налаштування → Кастомні поля.
2. Оберіть тип сутності «Клієнти».
3. Натисніть «Додати поле», оберіть тип, задайте назву та параметри.

Поля автоматично з’являться у картках клієнтів — у окремому блоці, який можна згортати або розгортати залежно від потреб.

Кастомні поля — основа гнучкості вашої CRM

Кастомні поля — це ключовий інструмент гнучкої CRM, який допомагає адаптувати систему під унікальні бізнес-процеси. Вони забезпечують зручне збереження важливої інформації, підвищують прозорість роботи з клієнтами і спрощують взаємодію всередині команди. Завдяки їм ваша CRM стає не просто базою даних, а повноцінним робочим інструментом, що працює саме так, як потрібно вашому бізнесу.