Шаблони документів, автосписання підписки та нові можливості для рейтів

Генерація документів із транзакцій

Тепер ви можете створювати рахунки, акти та інші документи безпосередньо у вікні платежу. Сформований документ автоматично прикріплюється до транзакції.

У шаблоні можна використовувати:

• Дані транзакції — дату, суму (у тому числі прописом) тощо.
• Дані вашого рахунку — назву компанії, IBAN, податковий код (ЄДРПОУ), адресу.
• Дані контрагента — назву, контакти, податковий код (ЄДРПОУ), адресу.

Налаштування шаблонів доступні в адміністративній панелі. У ролях користувачів додано окремі дозволи на роботу з шаблонами документів.

Оновлення для керування компанією та підписками

Ми спростили роботу з компанією та оплатами підписки:

• Тепер редагувати назву та логотип компанії можна безпосередньо у вкладці «Структура» розділу «Команда». Зверніть увагу: для цього у вашій ролі має бути дозвіл «Компанія».
• Під час оплати підписки можна прив’язати банківську картку, щоб оплата списувалась автоматично після завершення періоду.
• Виконано низку косметичних змін і виправлень у цій частині.

Нові можливості у рейтів проєктів

Ми оновили систему рейтів, щоб зробити розрахунки прозорішими та швидшими:

• У внутрішніх рейтах можна позначати рейт як «default» — тоді він автоматично застосовується до всіх нових завдань у проєкті.

• У зовнішніх рейтах також додано прапорець «default», щоб такий рейт обирався за замовчуванням навіть тоді, коли користувач не має доступу до інформації про ставки.

Це зручно, коли у проєкті кілька типів рейтів, але один з них використовується найчастіше.

Незабаром

Можливість створювати документи з шаблонів з’явиться і для проєктів, лідів та інших сутностей — щоб ви могли генерувати договори, пропозиції чи акти прямо з картки потрібного елемента.