Нові функції, зручні фільтри та виправлення: оновлення if.team за червень

У червні команда if.team представила низку оновлень, які роблять щоденну роботу з сервісом простішою та зручнішою. Зміни торкнулися лідів, проєктів, транзакцій, інтерфейсу та звітів — усе це сталося завдяки вашому зворотному зв’язку.

Це регулярне оновлення, що фокусується не на глобальних перебудовах, а на покращеннях того, чим ви користуєтесь щодня.

Що нового в if.team

if.team став ще гнучкішим у роботі з клієнтами, фінансами та проєктними етапами. Зміни торкнулися важливих деталей — від полів і фільтрації до логіки бюджету. Додали й невеликі, але приємні речі на кшталт Ctrl+V для скріншотів.

Ліди

Тепер можна створювати події для колег, які не є учасниками ліда — навіть якщо в них немає доступу до лідів, але вони залучені до оцінки або підготовки КП.

У таблиці лідів видно всіх учасників, а не лише відповідального. Додано фільтр за учасником.

Додано нові поля: контактна особа, email і телефон. Їх видно в списку лідів, і ними можна фільтрувати.

Проєкти й ітерації

У списку проєктів з’явився фільтр за учасником та нова колонка з відображенням учасників.

Ітерації тепер можна сортувати за назвою.

Якщо ітерація починається в майбутньому й має визначену вартість, бюджет оновлюється одразу, а графік показує прогнозоване зростання.

Ітерації на екрані проєкту тепер відображаються по 10 на сторінці.

Транзакції

У розділі транзакцій з’явився фільтр за відповідальним. Фільтри за контрагентами тепер зберігаються правильно.

Робота з файлами

У поля опису (проєкти, завдання, транзакції, ліди), коментарі та чат тепер можна вставляти скріншоти або файли через Ctrl+V або через пункт «Вставити» з контекстного меню. У розділі транзакцій з’явився фільтр за відповідальним. Фільтри за контрагентами тепер зберігаються правильно.

Інтерфейс

Оновлено дизайн фільтрів — вони стали компактнішими та зручнішими, особливо коли їх багато.

Що покращено

• Пагінація в календарі співробітника
• Сортування проєктів за % використання бюджету
• Сценарії створення та редагування завдань з автотрекінгом
• Редагування бюджету в лідах та інші дії з ними
• Коректне збереження адрес при редагуванні карток клієнтів і контрагентів
• Збереження ширини колонок у списку ітерацій
• Приховування елементів інтерфейсу, якщо дія недоступна для рол
• Інтерфейс вікна створення нагадувань у лідах.

Дякуємо за фідбек!

Ми постійно вдосконалюємо платформу на основі ваших запитів. Дякуємо, що ділитеся досвідом, і допомагаєте робити if.team ще зручнішим.