Листопадові оновлення: звіти, картка клієнта і великий пакет покращень

У листопаді ми сфокусувалися на тому, що допомагає командам швидше розбиратися з даними, знаходити потрібну інформацію й економити час на щоденних операціях. Оновили звіти, переробили картку клієнта та закрили великий пул фідбеку, який ви нам надсилали останні тижні. Нижче — головні зміни.

Групування у звітах по завданнях

Ми додали групування та підсумки у звітах по задачах: тепер дані можна дивитися окремо за проєктами та за співробітниками. Це дозволяє швидше оцінити витрати, прогрес і виконання плану — одразу в тому контексті, який вам потрібен.

Для кожного типу групування можна налаштувати власні колонки і змінити їх порядок. Іншими словами, звіт підлаштовується під спосіб роботи команди, а не навпаки.

Оновлена картка клієнта / контрагента

Картку клієнта ми переробили повністю. Зібрали в одному місці всі транзакції, завдання й ліди, пов’язані з цим контрагентом. Раніше ви бачили тільки проєкти, тепер — повна історія взаємодії. На кожній вкладці з’явилися підсумки, а також можливість створити нову сутність без переходів по інтерфейсу.

Ще одна важлива зміна: задачі тепер можна прив’язувати напряму до контрагента. Це дозволяє чітко фіксувати, хто є замовником конкретної задачі з боку клієнта або якому саме субпідряднику вона належить. Окремо ми підтягнули читабельність контактних даних і платіжної інформації.

Великий пакет покращень за вашим фідбеком

Ми зібрали всі зауваження, які отримали за останні тижні, та впровадили серію покращень у різних частинах продукту.

Панель фінансів тепер можна згортати та розгортати — це дає більше простору на екрані й зменшує візуальний шум.

У діаграмі витрат з’явився фільтр за категорією в один клік. Якщо потрібно розібратись у конкретному типі витрат — робиться це значно швидше:

Вікно задачі тепер дозволяє керувати підзадачами без відкриття кожної окремо: можна змінити статус або запустити трекер прямо з основного вікна.

У таблиці задач з’явилася нова колонка з контрагентом. Увімкнули — працює. Не треба — приховали.

Списки лідів тепер можна сортувати за ім’ям клієнта:

У команді з’явився фільтр за «статусами днів»: день народження, відпустка, лікарняний. Можна швидко знайти всіх, кого це стосується у вибраний період:

Також у налаштуваннях ролей з’явилося роздільне керування доступом до кастомних полів співробітників:

І традиційно: ми виправили низку помилок, про які ви нам писали.