Кастомні поля в проєктах — більше порядку, контексту і гнучкості

Тепер у картках проєктів в if.team можна створювати кастомні поля — і зберігати ту інформацію, яка справді важлива для вас. Це дозволяє тримати під контролем бюджети, дати, специфікації, особливі умови — без сторонніх документів чи хаотичних нотаток.

Ви самі вирішуєте, які дані зберігати у проєкті. І тепер це можна робити просто, структуровано й в одному місці.

Що нового в if.team

У проєктах стали доступні кастомні поля різних типів. Ви можете створювати:

• Текстові поля — для коротких описів або назв.
• Поля з довгим описом — для умов, технічних завдань або специфікацій.
• Чекбокси — щоб фіксувати статуси, виконання чи згоду.
• Числові поля — для бюджетів, оцінок, пріоритетів.
• Випадаючі списки — щоб стандартизувати варіанти вибору (тип проєкту, напрямок, стадія).
• Поля з датою — для дедлайнів, перевірок, запусків.
• Посилання — наприклад, на техдокументацію або папки у хмарі
• Мітки — для категоризації.
• Поля з часом — щоб фіксувати години чи тривалість.

Це ті ж самі поля, що вже працюють у лідах і клієнтах — але тепер доступні й для проєктів.

Навіщо в if.team кастомні поля для проєктів

У багатьох компаній свої унікальні процеси — і часто не вистачає стандартних полів, щоб зберегти важливі деталі. З кастомними полями ви отримуєте:

• чітке збереження специфічної інформації по кожному проєкту;
• адаптацію CRM під свої бізнес-процеси;
• менше зовнішніх таблиць, файлів і втрат даних;
• структурований підхід до запусків, перевірок, передачі проєкту команді.

Вся інформація — у картці проєкту. Нічого не губиться, всі знають, де шукати.

Як створити та налаштувати поля

1. Зайдіть у адміністративну панель → розділ «Налаштування».
2. Перейдіть у вкладку «Кастомні поля».
3. Оберіть «Проєкти» як тип сутності.
4. Натисніть «Додати поле».
5. Вкажіть тип, назву, додаткові параметри (обов’язковість, порядок тощо).

Кастомні поля з’являться в окремому блоці в картці проєкту. Цей блок можна розгортати та згортати — залежно від ваших потреб.

Кастомні поля — частина гнучкої CRM

Кастомні поля — це крок до повної адаптації if.team під бізнес-процеси вашої команди. Якщо ви:

• ведете специфічні типи проєктів;
• працюєте з тендерами, договорами, великим бюджетуванням;
• хочете тримати ключову інформацію всередині CRM

Зайдіть у налаштування, створіть перші поля — і ви одразу відчуєте зручність. Замість зайвих таблиць і листування — зрозуміла структура прямо в картці проєкту.

Спробуйте нову функцію вже зараз — і адаптуйте систему під себе.