Завдання для лідів: облік часу й перенесення роботи в проєкт

Ще до укладення угоди команда може готувати оцінку, збирати вимоги й розробляти пропозицію. Тепер цю роботу можна вести в завданнях, прив’язаних до ліда: призначати відповідальних, трекати час та обліковувати витрати. Після продажу пов’язані завдання можна перенести в новий проєкт.

Плануйте роботу над угодою в завданнях

До звичних дій у картці ліда додали повноцінні завдання. Вони допомагають організувати роботу, яка потребує участі команди й обліку часу: наприклад, підготовку кошторису або технічної частини пропозиції.

Завдання, пов’язані з лідом, у його картці

Менеджер бачить роботу над потенційною угодою в контексті ліда. Команда може призначити відповідального за підготовку матеріалів і зафіксувати, скільки часу на це витрачено.

Воронки та автоматичні дії для лідів ми додали раніше. Нове оновлення доповнює їх завданнями для роботи над самою угодою.

Перенесіть завдання під час створення проєкту

Коли лід конвертують у проєкт, if.team пропонує перенести пов’язані завдання. Разом із ними до проєкту перейде затреканий командою час.

Перенесення завдань ліда під час конвертації в проєкт

Це корисно, якщо компанія включає витрати на продаж у собівартість проєкту. Наприклад, години, витрачені на підготовку оцінки й пропозиції, можна врахувати разом із подальшою роботою над замовленням. Перенесення пропонує система; рішення залишається за вами.

Переглядайте зв’язки між лідом і проєктами

У картці ліда тепер видно пов’язані проєкти. Проєкт, створений через конвертацію, має окрему позначку.

Пов’язані проєкти в картці ліда

У самому проєкті є посилання на лід, з якого його створили. Так можна повернутися до контексту продажу й перевірити початкові домовленості.

Посилання на вихідний лід на сторінці проєкту

Для початку роботи з лідами є огляд CRM. Нові зв’язки допомагають продовжити цю роботу після продажу: від завдань під час переговорів до їх виконання й обліку в проєкті.