Зовнішні месенджери та генерація документів для лідів в if.team

Усі клієнтські канали в одному місці

До CRM можна підключити:

• Instagram Direct;
• Telegram — персональний акаунт або бот;
• Viber — персональний акаунт або бот;
• WhatsApp — персональний або бізнес-акаунт;
• чат на сайті;
• Facebook Messenger.

Після підключення повідомлення з різних каналів потрапляють до єдиного інтерфейсу if.team. Команді не потрібно перемикатися між декількома застосунками, щоб продовжити діалог або знайти історію спілкування з клієнтом.

Діалоги із зовнішніх месенджерів у CRM if.team

Розподіл діалогів між менеджерами

Діалоги можна призначати менеджерам і операторам. Це допомагає розподіляти нові звернення, контролювати відповідальність і уникати ситуацій, коли повідомлення клієнта залишається без відповіді.

На основі переписки можна створити новий лід або контакт. Якщо клієнт уже є в CRM, діалог прив’язується до наявного запису. З картки ліда чи контакту можна одразу перейти до потрібної розмови.

Також інтеграція підтримує автовідповіді, AI-автоматизації та інші сценарії обробки звернень. Підключення працює через зовнішній конектор EasyBusy.

Генерація документів із картки ліда

У картці ліда з’явилася генерація документів за шаблонами компанії. За допомогою цієї функції можна створювати комерційні пропозиції, договори, рахунки, технічні завдання та інші клієнтські документи.

Для початку потрібно завантажити власний шаблон у форматі DOCX і визначити, які дані система повинна підставляти.

Додавання шаблону документа для лідів

У документ можна автоматично передавати:

• назву компанії та контактні дані;
• відповідальних працівників;
• очікуваний бюджет і дати;
• значення кастомних полів;
• дані пов’язаного кошторису;
• перелік робіт або послуг, кількість, ціни й підсумки.

Готовий документ генерується у форматі DOCX або PDF і може бути збережений безпосередньо у файлах ліда

Згенеровані документи зберігаються в картці ліда

Такий підхід скорочує кількість ручного копіювання, зменшує ризик помилок і пришвидшує підготовку документів для клієнтів.

Нові типи кастомних полів

Для проєктів, завдань, лідів, контактів, співробітників і транзакцій з’явилися два нові типи кастомних полів: «Учасник» і «Контакт».

Поле «Учасник» дозволяє прив’язати конкретного співробітника, а поле «Контакт» — запис із CRM. Створені зв’язки можна використовувати у фільтрах, звітах, автоматизаціях і шаблонах документів.

Кастомне поле з прив’язаним контактом

Повний контекст роботи з клієнтом

Зовнішні месенджери, документи й пов’язані поля доповнюють дані CRM та зберігають контекст взаємодії в одному місці. Менеджер бачить історію діалогів, дані ліда, пов’язані контакти й готові документи без переходу між різними сервісами.